งูตัวใหญ่อย่างมหาศาล กำลังว่ายอยู่กลางแม่น้ำ เป็นงูยักษ์ตัวสีดำ มีอาการดำผุด ดำว่าย ขึ้นลง ขึ้นลงๆ ที่แสนจะแช่มช้อย เขาตาค้างไม่เคยเห็นงูอะไรที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้มาก่อน มันมีลักษณะที่แตกต่างจากอนาคอนด้าที่เขาเคยรู้จัก
พญานาค เป็นราชาแห่งงู จัดเป็นเดรัจฉานด้วย เพราะมีลำตัวไปทางขวางและไม่สามารถบรรลุธรรมได้ แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุคติภูมิ อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา นาคแบ่งออกเป็น 4ตระกูลใหญ่
เรื่องราวชีวิตของสามศรี พี่น้องชาวลาว พี่สาวคนโต มีอาการแปลกประหลาด จนมีหมอไสยเวทย์บอกว่า เธอเคยเป็นสะใภ้ของพญานาค พี่สาวคนรอง เรือของเธอ มีแม่ย่านางถึงสอง 2 ตน สิงอยู่ และยังมาแสดงตนให้เธอเห็นอีก ส่วน น้องสาวคนสุดท้อง ต้องมามีชีวิตการครองเรือนที่เป็นทุกข์ อะไรคือต้นเหตุของเรื่องราวเหล่านี้...
วัดต้นปัน เป็นวัดเก่าแก่ อายุหลายร้อยปี จากการบอกเล่าของ รักษาการณ์เจ้าอาวาส ที่สระน้ำหลังศาลาการเปรียญของวัด มีพญานาค ดูแลรักษาอยู่ ติดตามเรื่องราวบางส่วนของพญานาค เรื่องจริงที่อยู่เหนือจินตนาการของมนุษย์ธรรมดาๆอย่างพวกเรา...
ผู้หญิงคนหนึ่ง...เธอมักจะฝันว่าได้ไปดำผุดดำว่าย ในแหล่งน้ำแห่งหนึ่ง เหมือนราวกับว่าเธอเป็นเงือก เธอมีความสุขมาก สถานที่นั้นแปลกตา และเธอจะฝันถึงสถานที่แห่งนี้บ่อยมาก...คืนหนึ่ง เธอได้ฝันว่า เห็นพญานาคมากมาย และพญานาคตนหนึ่ง ได้มาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการพ่นบั้งไฟพญานาคให้เธอฟัง เหมือนประหนึ่งว่า จะให้เธอเป็นตัวแทนมาบอกกล่าวให้มนุษย์ทั้งหลายได้รับทราบถึงการมีอยู่จริง และการพ่นบั้งไฟของเหล่าพญานาค...เธอรู้สึกผูกพันกับพญานาคที่มาเล่าเรื่องราวในความฝันครั้งนี้มาก...ทั้งหมดเป็นเรื่องจริง หรือเป็นเพียงความฝันเป็นตุเป็นตะ...คำตอบ...อยู่ที่นี่แล้ว
วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม...เล่าขานกันว่า มีพญานาคดูแลเฝ้ารักษาสมบัติอยู่ แต่เดิมวัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง เพราะทั้งพระ และเณร ที่เคยมาอยู่ หากปฏิบัติตนไม่ดี ก็จะมีอันเป็นไป ทำให้อยู่ที่นั่นไม่ได้...ที่บริเวณดังกล่าว เล่ากันว่า คนที่ขับรถมายังบริเวณนี้ จะเห็นภาพแปลกๆ เช่นภาพคน อยู่ๆก็ปรากฏขึ้นยืนขวางรถ ทำให้หักหลบไม่ทัน หรือขณะขับรถมาถึงบริเวณนี้ อยู่ๆจะเห็นว่ามีสะพานแยกออกเป็น 2 ทาง ทำให้สับสนไม่รู้จะหักรถไปทางไหน จนเกิดอุบัติเหตุขึ้น...ที่วัดแห่งนี้ มีพญานาคหรือไม่ อย่างไร
ตอนต่อจากตอนที่แล้ว...ผู้หญิงคนหนึ่ง...นอกจากเธอจะเคยเห็นพญานาค ด้วยตาเนื้อของเธอแล้ว เธอยังได้พบกับเหตุการณ์ที่สุดพิสดาร เกี่ยวกับพญานาค เมื่อครั้งที่เธอได้เดินทางไป ปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งหนึ่ง ที่คำชะโนด จังหวัดอุดรธานี ที่นั่น เธอได้รับทราบว่า ในอดีตชาติ เธอคือ มเหสีองค์หนึ่งของ ท่านคำโพธิราช พญานาคแห่ง คำชะโนด...ในตอนนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ตำนานของ คำชะโนด และเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาค ที่ท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังจากที่ไหนมาก่อน...
ผู้หญิงคนหนึ่ง พร้อมกับลูกสาว ได้ไปที่อำเภอโพนพิสัย เพื่อจะไปดูบั้งไฟพญานาค แต่เมื่อไปถึง กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เธอจึงได้อธิษฐานจิตเพื่อจะให้ได้เห็นบั้งไฟพญานาค ปรากฏว่า เธอก็ได้เห็นจริงๆ ที่ยิ่งไปกว่านั้น เธอยังได้มีโอกาสได้เห็นพญานาคด้วยตาเนื้อของเธออีกด้วย ลูกสาวของเธอก็ได้เห็นเช่นเดียวกัน...หลังจากเหตุการณ์ ครั้งนี้ ในปีต่อมา หากมีใครมาชวนเธอไปดูบั้งไฟพญานาค เธอก็จะปฏิเสธ เพราะกลัวว่าจะได้เห็นพญานาคด้วยตาเนื้ออีก...เธอกับลูกสาวตาฝาดไป หรือเป็นเรื่องจริง...
